Bitte JavaScript aktivieren um diese Seite zu sehen

Vertrag, Werkvertrag

Erfassen und bearbeiten von Verträgen ab dem Ribbonmenü Start/Bauadministration/Vertrag (neu) oder ab dem Datenregister des Programm "Vertrag".

 
Mit Verträgen werden die Kosten und Bedingungen pro Projekt/Teilobjekt auf Kostenstellen (KAG/Objekt) beschreiben, die Bauherrschaften (Besteller) mit Unternehmern (Lieferant) für die Bestellungen von Leistungen am Bauwerk vereinbaren.

1184

Vertragsstatus

Verträge können "provisorisch" oder "definitiv" gebucht werden, die Baukostenberechnung berücksichtigt beide Status.

▪Provisorische Verträge können nicht verrechnet werden

▪Definitive Verträge können ausgemessen und verrechnet werden

KAG-Bezeichnung ändern

Die Änderung der KAG-Bezeichnung kann pro Buchung direkt mit einem Doppelklick im Feld der Bezeichnung geändert werden (die KAG-Bezeichnung wird projektspezifisch).

Die KAG-Bezeichnung kann auch im Menü Bearbeiten/KAG Bezeichnung ändern geändert werden.

KV-Gebunden

Mit dem Betrag "KV-Gebunden" wird die Summe definiert, die der Vertrag vom Kostenvoranschlag beansprucht.

KV-Gebunden beeinflusst den "KV-Offen" (nicht vergebener Kostenvoranschlag) und kommt auch beim "Ausgleich nach oben" (Ausgleich der Kostenberechnung über hierarchisch höher liegende Konten) zum Tragen.

Der Vorgabewert "KV-Gebunden" lässt sich in den Einstellungen des Projekts definieren.

Als Vorgabewert kann der "Vertrag" oder der "Kostenvoranschlag" festgelegt werden.

Wird der KV-Gebunden Betrag manuell angepasst, so wird er fixiert (Häkchen) und von weiteren Änderungen im Vertrag resp. Kostenvoranschlag nicht beeinflusst.

Ist KV-Gebunden nicht fixiert verändert er sich, wenn die Beträge im Vertrag resp. im Kostenvoranschlag verändert werden (je nach Projekt-Vorgabe).

"KV-Gebunden" und "KV-Offen" beeinflusst in der Baukostenberechnung die "Prognose".

aufzaehlung_orangeBaukosten-Prognose

Teuerung

Durch das Aktivieren der Teuerung werden die Spalten Index und Teuerung zugeschaltet. In der Teuerung wird die aufgelaufene Teuerung ausgewiesen im Bezug zum Kostenvoranschlag, mit dem definierten Index aus Projekt und Vertrag.

Zahlungsziele

Für die Berechnung des Finanzbedarfs können im Vertrag die Zahlungsziele für Vergütung der Bestellung gegenüber dem Unternehmer vereinbart werden, die Eingabe erfolgt unter Konten und Limiten. Die vorgesehenen Auszahlungen werden in der Liquiditätsplanung berücksichtigt.

aufzaehlung_orangeZahlungsziele in der Liquiditätsplanung

Nachvertrag

Zu jedem Vertrag können Nachträge für zusätzliche oder unvorhergesehene Leistungen vereinbart werden. Die Erstellung erfolgt direkt aus dem Hauptvertrag über den Befehl "neuer Nachvertrag". Die Definitionen aus dem Hauptvertrag werden übernommen.

Nachträge können entweder mit dem Hauptvertrag oder separat abgerechnet werden.
Separat verrechnete Nachträge werden separat ausgemessen und verrechnet.
Nachträge, die mit dem Hauptvertrag verrechnet werden, weisen die gleichen Konditionen wie der Hauptvertrag auf und können nicht verändert werden. Diese Nachverträge können im Ausmass des Hauptvertrages aufgenommen werden, ohne dass der Bezug zum Nachtrag verloren geht.

Detailerfassung Vertrag

In der Detailerfassung des Vertrages stehen alle im Vertrag definierten Kapitel zur Verfügung.

aufzaehlung_orangeDetaillierter Vertrag-Leistungsbeschreibung

Rechnung erstellen

Rechnung/Zahlung können direkt ab dem Vertrag erstellt werden.

aufzaehlung_orangeRechnung/Zahlung erfassen

Weitere Informationen

aufzaehlung_orangeKonditionen

aufzaehlung_orangeKonten, Limiten und Zahlungsziele

aufzaehlung_orangeVertragsübersicht

 

Menüfunktionen

Beschreibung (Tooltip)

Edit/Buchungen mit Betrag 0 löschen

Löscht die Buchungen mit dem Betrag 0.

File/Export SIA451

Ruft den Export SIA451 auf.

Extras/Garantieangaben

Erfassen der Garantieangaben zum aktuellen Dokument.
 
Garantieübersicht
Die Zusammenstellung der Garantieangaben erfolgt im Auswertungsprogramm "Garantie".

File/Import SIA451

Ruft den Import SIA451 auf.

Edit/KAG Bezeichnung ändern

Ändert die markierte KAG-Bezeichnung.
 
Die KAG-Bezeichnung wird Projektspezifisch gespeichert.

Extras/KAG/NPK Zuweisungen

Erfassen, ändern der KAG/NPK Zuweisung für den detaillierten Leistungsbeschrieb.

Extras/Kategorie

Ordnet dem aktuellen Dokument Kategorien zu.
 
Bearbeitung der Kategorien unter Extras/Kategorien...

Extras/Konditionstexte

Ruft die Verwaltung der Konditionstexte auf.

View/KV Aktuell anzeigen

Die Buchungen des „KV Aktuell“ können mit einem "Doppel-klick" in die Erfassung übernommen werden.

Extras/Vorgabe Rundung Preis

Definiert die Rundungsregeln der detaillierten Preise (Detailrechner).

Extras/Zahlungskonditionen

Ruft die Verwaltung der Zahlungskonditionen auf.
 
Zahlungskonditionen können in "Konten + Limiten" zugewiesen werden.

 

Eingabefelder

Beschreibung (Tooltip)

Anhang

Anhang der Buchung

Ausgeführt

Effektiv ausgeführte Menge.

Bauherrschaft

Definiert die Bauherrschaft des Vertrages.

Bemerkung

Bemerkung zur Buchungszeile.
Die Bemerkungen können als Spalte in den Baukosten angezeigt werden.

Element

Aktiviert/Deaktiviert die Eingabe von Elementdaten in den Buchung mit KAG nach eBKP-H oder eBKP-T.

Fortschritt

Definiert den Fortschritt
 
Auswahl kann unter Extras/Fortschritt... definiert werden.
 
Der Fortschritt kann auf dem Datenregister des Vertrgs angezeigt werden.
Der Fortschritt wird im Submissionskalender ausgegeben.

Kennwert

Kennwert gemäss Vertrag

Masseinheit

Masseinheit gemäss Vertrag

Menge Vertrag

Menge gemäss Vertrag

Teilobjekt

Definiert das Teilobjekt pro Buchung.

Unternehmer

Definiert den Unternehmer des Vertrages.

Vertrag

Kurzbezeichnung des Vertrags, max. 10 Zeichen.
 
BauPlus schlägt bei einem neuen Dokument automatisch den nächsten freien Wert vor.

Import

Importiert detaillierte Ausschreibungen in den Vertrag.
 
Es können Ausschreibungen nach NPK und eigene Beschriebe importiert werden. Der Import unterstützt:
 
- Import von Leistungsverzeichnissen
- Import von anderen Verträgen
- Import ab der Schnittstelle SIA451/CRBX

Datum

Datum des Dokuments.
 
Eingabe manuell oder via Kalender.

Auftrag

Definiert den Auftrag des Vertrags.
 
Die Eingabe wird mit dem Auftragsplan (Projekteinstellung) unterstützt und übernimmt bei Übereinstimmung mit dem Plan die Auftragsplanbezeichnung.
 
Auswertungen in den Baukosten können nach Auftrag gemacht werden.

Status

Definiert den Vertragsstatus.
 
- provisorisch (auf den Vertrag können keine Rechnungen gebucht werden)
- definitiv

Separat verrechnen

Bestimmt die Abrechnung von Nachverträgen in Bezug zum Hauptvertrag.
 
Separat verrechnen aktiv
Wird die Option gesetzt, wird der Nachvertrag separat zum Hauptvertrag ausgemessen und verrechnet.
 
Separat verrechnen nicht aktiv
Wird die Option nicht gesetzt, können Nachverträge im Ausmass des Hauptvertrags aufgenommen werden, ohne den Bezug zu verlieren. Die Verrechnung erfolgt mit dem Hauptvertrag.

Bezeichnung

Max. 60 Zeichen auf max. 2 Zeilen.

Notiz

Eingabefeld für beliebige Notizen.
 
Die Notizen werden auf Standardberichten nicht gedruckt, können jedoch in Auswertungen und auf Listen angezeigt werden.

Unternehmer

Definiert den Unternehmer.

Sachbearbeiter Bauherr

Definiert den Sachbearbeiter des Bauherrn

Telefonieren

Baut eine Telefonverbindung mit der vorstehenden Nummer auf.
 
Bei mehreren Verbindungsmöglichkeiten werden alle zur Auswahl zur Verfügung gestellt.
 
Weitere Informationen s. Hilfe/Administration.

Email erstellen

Erstellt mit der vorgestellten E-Mail-Adresse ein neues E-Mail mit dem Standard-E-Mail-Programm.

Bauherrschaft

Definiert die Bauherrschaft.

Sachbearbeiter Bauherrschaft

Definiert den Sachbearbeiter der Bauherrschaft.

Telefonieren

Baut eine Telefonverbindung mit der vorstehenden Nummer auf.
 
Bei mehreren Verbindungsmöglichkeiten werden alle zur Auswahl zur Verfügung gestellt.
 
Weitere Informationen s. Hilfe/Administration.

Email erstellen

Erstellt mit der vorgestellten E-Mail-Adresse ein neues E-Mail mit dem Standard-E-Mail-Programm.

KV-Gebunden

Aktiviert/Deaktiviert die KV-Gebundene Eingabe pro Buchung.
 
Pro Buchung werden Spalten für die Eingabe eingeblendet resp. ausgeblendet.

Teuerung

Aktiviert/Deaktiviert die Teuerungseingabe pro Buchung.
 
Pro Buchung werden Spalten für die Eingabe eingeblendet resp. ausgeblendet.

Arbeitsgattung KAG

Definiert das Konto pro Buchung.
 
Die Eingabe erfolgt autovervollständigt und übernimmt bei Übereinstimmung im Kostenplan die Bezeichnung.
 
Projektspezifisches Konto
Wird keine Übereinstimmung mit dem Kostenplan gefunden, wird das Konto projektspezifisch erfasst.
 
Projektspezifische Bezeichnungen können über
Bearbeiten/KAG Bezeichnung ändern... bearbeitet werden.

Bezeichnung aus dem Kostenplan (KAG)

Bezeichnung KAG.

Brutto

Definiert oder beschreibt den Bruttobetrag der Buchung.
 
Der Bruttobetrag kann nicht definiert werden, wenn er durch detaillierte Werte bestimmt wird (Leistungsbeschrieb und dgl.).
 
Editierbarer Betrag kann über den Detailrechner definiert werden.

MWST inkl./exkl.

Bestimmt die Berechnung der MWST pro Buchung.
 
Die Art der Berechnung kann auch über alle Buchungen festgelegt werden (Funktion im Spaltenkopf).
 
MWST inkl.
Der Bruttobetrag beinhaltet die MWST.
 
MWST exkl.
Der Bruttobetrag beinhaltet die MWST nicht und wird dazugerechnet.

MWST

Definiert den MWST-Ansatz.
 
Der MWST-Ansatz wird datumsabhängig bei neuen Buchungen vorgeschlagen.

Typ

Definiert den Typ der Buchung.
 
Ohne Typ wird der Nettobetrag pro Buchung aus Bruttobetrag, Konditionen und MWST bestimmt.
 
Der Typ kann auch über alle Buchungen festgelegt werden (Funktion im Spaltenkopf).
 
Folgende Typen sind definierbar:
- global (Nettobetrag wird global gesetzt)
- Kostendach (Nettobetrag wird als Kostendach gesetzt)
- Nettobetrag s. unten
- pauschal (Nettobetrag wird pauschal gesetzt)
 
Global und pauschal
Vertragsbetrag ist pro Buchung fest definiert.
 
Nettobetrag
Nettobetrag kann frei definiert pro Buchung bestimmt werden.
Wichtig:
Typ "Nettobetrag" wird wieder zurückgesetzt, sobald die Konditionen geändert werden; der Nettobetrag wird neu berechnet.
 
Kostendach
Vertragsbetrag ist pro Buchung als Kostendach bestimmt.
 

Netto

Definiert oder beschreibt den Nettobetrag (Betrag nach Konditionen und MWST) der Buchung.
 
Die Eingabe des Nettobetrages ist vom Typ der Buchung abhängig und nur möglich bei folgenden Typen:
 
- global
- Kostendach
- Nettobetrag
- pauschal
 

KV-Gebunden

Mit dem Betrag KV-Gebunden wird der Anteil des Kostenvoranschlags bestimmt, der für den Vertrag vorgesehen ist und in der Baukostenberechnung berücksichtigt wird.
 
KV-Gebunden wird gemäss den Einstellungen im Projekt automatisch berücksichtigt. Ist KV-Gebunden nicht fixiert, passt er sich Vertragsänderungen an.

KV-Gebunden fixiert

Fixiert den KV-Gebunden Betrag für die Baukostenberechnung.
 
Mit der Fixierung ändert sich KV-Gebunden bei Vertragsänderungen nicht.

Index

Definiert den Index für die Teuerungsberechnung.

Index fixieren

Fixiert den Index für die Teuerungsberechnung.
 
Nicht fixierte Werte werden mit Anpassungen des Indexes im Projekt angepasst.

Teuerungsbetrag

Teuerungsbetrag basierend auf dem Index pro Buchung.